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光伏淘汰赛正在上演?

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2021.03.31
信息摘要:
产业链的失衡在扩产潮的波及下变得愈加明显。下游企业一手抢市场、一手抢供应。与此同时,面对多晶硅持续上涨的价格,上下游博弈拉扯严重,光伏在异常…

产业链的失衡在扩产潮的波及下变得愈加明显。下游企业一手抢市场、一手抢供应。与此同时,面对多晶硅持续上涨的价格,上下游博弈拉扯严重,光伏在异常沉重的压力下不得不面对终将爆发的行业洗牌。

“扩产”是2020年光伏行的主题词。从目前来看,进入2021年之后,光伏企业扩产的脚步仍在继续。进入3月,特变、隆基、晶澳等企业纷纷发力扩产。与下游各环节扩产形成鲜明对比的,是上游硅料的紧缺。有色金属工业协会硅业分会对于2021年硅料供应状况的判断是“紧平衡”。中信证券则预计硅料中短期供给有限,产能释放速度较慢;2021、2022两年内,硅料均“供不应求”。由此可见,硅料的供应在短时间内远远跟不上下游扩产的需求。

产业链的失衡在扩产潮的波及下变得愈加明显。下游企业一手抢市场、一手抢供应。与此同时,面对多晶硅持续上涨的价格,上下游博弈拉扯严重,光伏在异常沉重的压力下不得不面对终将爆发的行业洗牌。

扩产

2020年被光伏业内人士戏称为“史上最大的扩产年”。据不完全统计:2020年扩产总资金超3400亿,硅片、电池、组件三者扩产规模均超300GW,总规模超940GW,硅料端扩产规模则相对保守,为26.9万吨。Solarwit治雨的统计数据显示:2020年,中国光伏行业新增360余条电池产线,按照每条产线400MW的产能计,对应140GW+的新增电池产能;一年新增500条组件产线,折合200GW+的产能,一年扩张的产能就超越全球需求。尽管2021年第一季度还未结束,光伏产能过剩的迹象就已经显现出来了。据不完全统计,1-2月,光伏新增投资约390亿元。

一位光伏业内人士在接受新金融记者采访时解释了企业扎堆儿扩产的原因:“大尺寸组件在市场中的占比越来越高,企业只有加快更新换代的速度才能抢占更大的市场份额。大企业加快垂直一体化的程度以扩产抢占市场份额;小企业为了生存,需要扩产供应市场适配产品。”

采访中,不同规模的企业对当前行业产能过剩的现状呈现出不同的态度。光伏大企业对此并不十分担心。在他们看来,当前的状态是结构性产能过剩,不是整个产业链的产能过剩。产能过剩是倒逼企业不断升级技术、降低制造成本的一种源动力。但小企业对当前由于产能过剩导致供应链失衡的现状却十分担忧。一家规模不大的光伏企业负责人直言,担心十年前的产能过剩危机重演。

涨价

硅片、电池、组件相较而言产能过剩,硅料则处于紧平衡状态。Solarwit治雨预计:至2021年四季度,国内硅料产出只可以满足60%下游需求;硅料产能对应年初的180GW勉强会增长到2021年底的193GW。一位光伏业内人士直言,目前市场上超过80%的多晶硅料以长单的形式被锁定。

Solarwit的判断更加令人担忧:全行业2021年有限的52.7万吨硅料产出已经通过长约锁定的方式锁定掉97%。就是说:在之前没能进行过充分的硅料产能布局的企业,接下来都可能会面临无料可用的情况。鉴于此,通威、东方希望、大全、协鑫、特变等五大硅料产商成了行业香饽饽。据不完全统计,截至2020年底,通威股份(600438)、江苏中能&新疆协鑫新能源、新疆大全、亚洲硅业、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6万―23.7万吨。

在当前的供需状态下,长单在成交价格上被高价散单锚定,多晶硅料采购价格水涨船高。有知情人士透露,至少有20%的多晶硅料掌握在中间商手中。于是出现了即使在国内市场下游需求淡季的一季度,多晶硅价格却直奔130元/kg而去的情况。在此背景下,买方愈发被动。不过,多位业内人士表示,上游不会持续涨价。“上游涨价,下游势必跟着一起调价。这种价格的上扬波动不会一直持续,因为投资商也不会为这种持续涨价埋单。”一位多年研究光伏的行业专家表示。

洗牌

硅料的价格上涨传导到下游各环节。根据行业经验,如硅料价格上涨10元/kg,对应的硅片成本上涨0.18元/片,折合到组件端涨幅大约为3分-5分/瓦。鉴于此,一些组件企业打算通过减产来抑制此番上游环节的持续涨价。“减产或意味着市场份额的丢失,但接着干,这么涨价也是扛不住。”一位就职于光伏企业的人士称,他了解到周围有几家组件企业已经下调了开工率,有的甚至已经安排减产。

扩产、减产,两个相背而驰的企业决策同时出现在一个行业的市场背景下,“堵”成为企业决定向左走还是向右走的无奈之举。“这个行业,有人吃肉、有人喝汤。在新一轮的洗牌中,强者愈强,一些小企业会退出市场舞台。”一位光伏业内人士称。

光伏企业的日子似乎并不好过。截至2020年9月末,79家A股光伏上市公司总负债规模为5600亿元,同比2019年同期增长了684.2亿元。从70余家已发布2020年经营业绩预告的企业数据可以发现,10家以上企业均出现亏损,甚至巨亏。“电池企业承受着上下游双重的成本压力,他们可能比较艰难。

目前,一些电池企业维持在盈亏线上,甚至是亏损生产。有的电池企业甚至已经降低标准生产。”在业内人士看来,今年光伏企业对供应链的把控能力将成为制胜关键。

文章来源:光伏盒子

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